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煤氣化(000968)三季度每股收益0.4429元 凈利潤同比下降68.89%
煤氣化公布2009年三季報(bào)：基本每股收益0.4429元，稀釋每股收益0.4429元，每股收益(扣除)0.4595元，每股凈資產(chǎn)5.1505元，凈資產(chǎn)收益率8.6%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2.36億元，營業(yè)收入23.65億元，歸屬于母公司所有者凈利潤2.27億元，同比分別下降35.55%、68.89%，歸屬于母公司股東權(quán)益26.46億元。
點(diǎn)評(píng)：三季度焦炭業(yè)務(wù)需求低迷，價(jià)格受到鋼材價(jià)格下降的打壓，維持在盈虧邊緣。三季度公司的原煤和精煤需求轉(zhuǎn)好，在一定程度上抵消了焦炭業(yè)務(wù)的不景氣。第三季度公司每股收益0.2074元，環(huán)比二季度增長279%，顯示公司業(yè)績正在逐步改善。未來公司成長性來自龍泉礦的建成投產(chǎn)，短期內(nèi)公司業(yè)績的改善來自焦炭業(yè)務(wù)的好轉(zhuǎn)。給予公司“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。
蘭花科創(chuàng)(600123)三季度每股收益1.6784元 凈利潤同比增長1%
蘭花科創(chuàng)公布2009年三季報(bào)：基本每股收益1.6784元，稀釋每股收益1.6784元，每股收益(扣除)1.7663元，每股凈資產(chǎn)8.7716元，凈資產(chǎn)收益率19.13%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤10.09億元，營業(yè)收入40.94億元，歸屬于母公司所有者凈利潤9.59億元，同比分別增長15.12%、1%，歸屬于母公司股東權(quán)益50.10億元。
點(diǎn)評(píng)：公司第三季度每股收益0.49元，環(huán)比第二季度下降28.7%，這與三季度晉城地區(qū)無煙煤塊煤價(jià)格普遍下滑有關(guān)。受到三季度晉城地區(qū)小煤礦復(fù)產(chǎn)加速影響，該地區(qū)煤價(jià)受到?jīng)_擊，價(jià)格下滑。另外三季度化肥業(yè)務(wù)仍然處于虧損邊緣，尿素價(jià)格低迷，需求不旺。四季度受到農(nóng)作物追肥帶動(dòng)，預(yù)計(jì)化肥需求增加，公司化肥業(yè)務(wù)有望小幅改善。目前公司估值依然偏低，維持全年每股收益2.23元的預(yù)測，“推薦”評(píng)級(jí)。
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