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京能熱電：增持-A
安信證券：京能熱電（600578）擬通過發(fā)行股份向大股東購買資產(chǎn)，擬注入資產(chǎn)盈利能力出色，完成后公司凈資產(chǎn)及年利潤大幅增加，為后續(xù)自身發(fā)展奠定基礎(chǔ)，除此之外，集團(tuán)手中仍有較多優(yōu)異資產(chǎn)，存在后續(xù)資產(chǎn)注入的可能性。假定資產(chǎn)注入于2013年完成，預(yù)計(jì)公司2012年-2014年EPS分別為0.66元、0.70元和0.72元，對應(yīng)PE為10.4倍、9.7倍和9.5倍，維持“增持-A”投資評級。
南方泵業(yè)：增持
國金證券：預(yù)測南方泵業(yè)（300145）2012-2014年銷售收入分別為1036百萬元、1232百萬元和1438百萬元，凈利潤分別為122百萬元、148百萬元和175百萬元，對應(yīng)的EPS分別為0.846元、1.031元和1.217元。公司作為國內(nèi)不銹鋼沖壓焊接泵領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，并積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，結(jié)合業(yè)績增長水平，給予目標(biāo)價(jià)為18.62-20.61元 (相當(dāng)于2012年22倍PE和2013年20倍PE)，給予 “增持”的投資評級。
蘭花科創(chuàng)：買入
申銀萬國：蘭花科創(chuàng)（600123）前三季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績1.32元/股，同比增長27.3%。其中前三季度單季業(yè)績分別為0.45、0.51和0.36元/股，三季單季業(yè)績環(huán)比下滑29.9%，同比下滑5.8%。前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.44億元，同比下降1.0%，實(shí)現(xiàn)凈利潤15.04億元，同比增長27.3%。公司2013年整合礦陸續(xù)投產(chǎn)，2014年玉溪礦有望貢獻(xiàn)產(chǎn)量，未來內(nèi)生成長優(yōu)異，且具備估值優(yōu)勢，維持“買入”評級。
亨通光電：增持
國海證券：亨通光電（600487）已發(fā)展成為國內(nèi)目前擁有預(yù)制棒、光纖、光纜、通信電纜和電力電纜生產(chǎn)能力的大型綜合性線纜上市公司。公司通過收購上海宏普通訊，快速切入ODN市場，完善了公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，有望順光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和三網(wǎng)融合試點(diǎn)的春風(fēng)，迎頭趕上光纖到戶的發(fā)展良機(jī)。預(yù)計(jì)公司2012-2014年的EPS為1.62、1.94、2.28元，對應(yīng)的PE為12倍、10倍、9倍，維持 “增持”評級。
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