鋼鐵業(yè)復(fù)蘇已經(jīng)傳遞到上游焦炭行業(yè)。
“暫停了3年多的煉焦煤進(jìn)口，今年3月又啟動(dòng)了?！苯K沙鋼集團(tuán)人士7月21日透露，與澳大利亞供貨商們達(dá)成的供貨協(xié)議預(yù)計(jì)執(zhí)行到今年9月，“之后根據(jù)價(jià)格再確定新進(jìn)口量”。沙鋼上半年的煉焦煤(焦炭原料)進(jìn)口量位居全國前三。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年，中國進(jìn)口煉焦煤1289萬噸，較去年同期增長了3.4倍。進(jìn)口煉焦煤到岸均價(jià)130美金/噸，同比上漲14%。
上半年，進(jìn)口煉焦煤與國內(nèi)煉焦煤一直維持著100-250元人民幣左右的價(jià)格差，“山西小煤礦的減產(chǎn)也在刺激鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商們到海外尋煤”。山西焦化(600740,股吧)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長、山西焦炭集團(tuán)副總經(jīng)理張崗峰7月21日分析。
山西焦炭集團(tuán)另一高層人士介紹，焦炭的銷售已經(jīng)大幅改善，行業(yè)的限產(chǎn)幅度已經(jīng)由年初70%下降至40%左右。
山西限產(chǎn)與進(jìn)口激增
6月，中國煉焦煤的進(jìn)口攀升至歷史最高位，達(dá)到463萬噸，同比增長約7倍。北方港口的變化更為驚人。上半年，張家港口岸共進(jìn)口焦煤67.4萬噸，同比增長1062%；日照港1月-6月已進(jìn)口焦煤200多萬噸，同比增長也超過了10倍。
江蘇沙鋼集團(tuán)人士介紹，今年一季度，品質(zhì)相仿的煉焦煤，澳大利亞、加拿大等煤的到岸價(jià)，比山西煤的出廠價(jià)大約便宜了200多元人民幣，價(jià)差甚至一度超過250元。
不過，隨著中國采購的激增，以及海外鋼廠產(chǎn)能的緩慢恢復(fù)，進(jìn)口煉焦煤的價(jià)格開始上揚(yáng)。“綜合考慮運(yùn)費(fèi)等因素，目前價(jià)差一般在100元-150元，進(jìn)口煤的優(yōu)勢(shì)仍然明顯?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
沙鋼人士透露，3月重新啟動(dòng)焦煤進(jìn)口后，短短數(shù)月，已經(jīng)到貨的進(jìn)口煤超過80萬噸。沙鋼目前的生產(chǎn)所用的煉焦煤中，絕大部分都已經(jīng)改用澳大利亞及加拿大煤，而就在去年，該企業(yè)還主要通過與山西焦煤集團(tuán)這類大型煤企簽訂長協(xié)采購這一煤種。
上半年赴外采購的企業(yè)以鋼鐵企業(yè)居多，柳州鋼鐵、鞍鋼集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、北臺(tái)鋼鐵集團(tuán)上半年均有為數(shù)不少的外采量，而這些采購，以現(xiàn)貨亦稱physicals(實(shí)物)，指可供出貨、儲(chǔ)存和制造業(yè)使用的實(shí)物商品?？晒┙桓畹默F(xiàn)貨可在即期或遠(yuǎn)期基礎(chǔ)上換成現(xiàn)金。協(xié)議居多。
“一季度，價(jià)差刺激鋼鐵企業(yè)與海外煉焦煤供應(yīng)商簽訂了現(xiàn)貨合同。”這些協(xié)議大部分為期3-6個(gè)月，即便近期價(jià)差縮小，預(yù)計(jì)到9、10月，煉焦煤的進(jìn)口量都仍將維持在較高的水平。
“今年中國對(duì)進(jìn)口焦煤的熱情讓人感到驚訝。有中國貿(mào)易商近期以每噸132美元的價(jià)格從澳洲購買了一筆現(xiàn)貨煉焦煤，這比今年的國際焦煤長協(xié)價(jià)128美元高了4美元。”一家英國煤炭研究咨詢公司的人士表示。
事實(shí)上，山西對(duì)小煤礦的整治對(duì)國內(nèi)煉焦煤的產(chǎn)量影響至深。
今年2月屯蘭礦難后，山西的小煤礦一直處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。而產(chǎn)煤大省山西，煉焦煤約有70%來自于小煤礦。今年1-5月，山西煉焦煤的產(chǎn)量為2532萬噸，同比下降幅度高達(dá)32.5%。全國前5月的煉焦煤產(chǎn)量下降幅度達(dá)7.4%。
上述山西焦炭集團(tuán)高層介紹，6月開始，為緩解供應(yīng)略微緊張的局面，地方政府進(jìn)一步放開了煉焦煤小煤礦，“目前的中小煤礦復(fù)產(chǎn)地區(qū)主要集中于臨汾、呂梁一帶的焦煤主產(chǎn)區(qū)”。
下游復(fù)蘇
受益于下游鋼鐵業(yè)復(fù)蘇，焦炭的需求亦開始膨脹。中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長黃金干表示，預(yù)計(jì)全年焦炭的需求量可能超過3億噸；就在今年4月，他還估計(jì)全年焦炭需求“至多2.8-2.9億噸”。
“下游需求的恢復(fù)，才是煉焦煤進(jìn)口格局變化的根本原因?！鄙轿鹘箙f(xié)秘書長張崗峰表示，山西焦炭產(chǎn)量正在逐步增加，山西焦化企業(yè)的限產(chǎn)幅度目前大約在30%-40%，而在今年年初這一行業(yè)的限產(chǎn)幅度還在70%。去年10月開始，受鋼鐵業(yè)減產(chǎn)影響，山西焦化企業(yè)開始主動(dòng)限產(chǎn)，從10月的限產(chǎn)40%緊縮至限產(chǎn)70%。“前期虧損的局面扭轉(zhuǎn)，但目前盈利仍不理想?！?br>
今年4月開始，中國國內(nèi)焦炭的價(jià)格開始逐步走高。二級(jí)焦從4月的1400元/噸左右攀升至目前的1700元/噸。
周泰介紹，5月底，鋼廠的焦炭庫存也稱為存貨(stock),指公司貯存的原材料、半成品和成品。已經(jīng)到達(dá)低位，“調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分鋼廠的庫存甚至不足一周的用量”。而正常狀況下，鋼廠一般會(huì)備足一個(gè)月左右的焦炭用量。
事實(shí)上，受益于政府4萬億的投資拉動(dòng)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，鋼鐵的產(chǎn)量正是在5月開始呈現(xiàn)明顯反彈。
去年四季度以來，鋼鐵行業(yè)陸續(xù)限產(chǎn)，今年一季度粗鋼日均產(chǎn)量僅為133萬噸，“當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能利用率宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一，是實(shí)際產(chǎn)出與產(chǎn)出能力的比率。產(chǎn)出能力指在一定時(shí)間內(nèi)利用現(xiàn)有的廠房和設(shè)備所能生產(chǎn)的最大產(chǎn)出量。預(yù)計(jì)只有70%”，4月底、5月初，產(chǎn)量的恢復(fù)日漸明顯。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年6月，粗鋼日產(chǎn)量創(chuàng)出165萬噸的歷史新高(08年的最高日產(chǎn)量為156萬噸)?！肮浪隳壳爱a(chǎn)能利用率達(dá)到91%!”
從焦炭需求恢復(fù)的情況判斷，下半年煉焦煤的進(jìn)口的熱潮有望持續(xù)，但考慮到價(jià)格差的縮減，“進(jìn)口的數(shù)量可能小于上半年”。黃騰預(yù)計(jì)，2009年全年煉焦煤的進(jìn)口量有望超過2000萬噸。
近日，山東的鐵雄能源、淄博焦化等15家骨干企業(yè)就組建了山東焦化集團(tuán)實(shí)業(yè)公司，山東焦協(xié)匯總情況顯示，這些抱團(tuán)采購的企業(yè)，下半年煉焦煤海外采購數(shù)量預(yù)計(jì)超過400萬噸。
(來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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