“因沒準(zhǔn)備在國內(nèi)上市,故無必要在國內(nèi)宣傳”
中聯(lián)石化(00346.HK)主席許智明收購中美能源股份有限公司(以下簡稱中美能源)消息傳出后,對(duì)于中美能源是否擁具超過80萬噸/月的煤炭產(chǎn)能、中聯(lián)石化是否轉(zhuǎn)型問題,市場(chǎng)矚目。
“我們已與許智明先生進(jìn)行溝通,許先生證實(shí)中美能源確實(shí)有如先前公告中所言的儲(chǔ)能和產(chǎn)量?！毕愀蹏H投資總商會(huì)秘書長潘德洪說。
從香港國際投資總商會(huì)處了解到,中美能源于2008年整合成為控股相關(guān)煤企的母公司,是由河南桂圓實(shí)業(yè)有限公司等多家企業(yè)通過收購合并資產(chǎn)重組整合而成的煤炭控股集團(tuán)企業(yè),因經(jīng)收購合并和股份重組的控股集團(tuán)成立時(shí)間不長,另外原所屬生產(chǎn)和銷售的業(yè)務(wù)均屬通過桂圓實(shí)業(yè)等項(xiàng)目公司進(jìn)行。
對(duì)于中美能源的身分來歷。香港國際投資總商會(huì)人士稱,中美能源才剛組建,大家對(duì)于中美能源的了解是從一些舊的資料上理解,“所以許多人都不知道”。事實(shí)上,桂圓實(shí)業(yè)和中美能源為同一法人,過往曾計(jì)劃在美國上市,“已在美國做了多次路演,因沒準(zhǔn)備在國內(nèi)上市,故無必要在國內(nèi)宣傳”。同時(shí),中美能源控股煤企股份不涉及公眾利益,使其控股企業(yè)和產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)的詳情不為公眾所知。
香港國際投資總商會(huì)提供的資料顯示,中美能源主要開發(fā)業(yè)務(wù)包括在河南、內(nèi)蒙、青海三地的五個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營的控股項(xiàng)目公司,所述五個(gè)煤礦現(xiàn)有探明的儲(chǔ)量為20億噸是經(jīng)政府部門核發(fā)有關(guān)證照的,五個(gè)煤礦產(chǎn)量的生產(chǎn)規(guī)模是在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上完成技改投資后,年度內(nèi)達(dá)到平均每月80萬噸的產(chǎn)量。
中聯(lián)石化于7月30日發(fā)布公告,稱公司執(zhí)行董事兼大股東許智明,以總代價(jià)36.6億元,收購在內(nèi)地有5個(gè)煤礦的Expand Wide Limited (EWL)全部股權(quán),EWL則擁有中美能源95%的股權(quán)。其收購方式將以股份轉(zhuǎn)讓及現(xiàn)金支付完成,在該筆交易完成后,許智明對(duì)于中聯(lián)石化的持股量將由此前的56.4%降至36.8%。
為維護(hù)市場(chǎng)信心,避免巿場(chǎng)諸多不必要的猜測(cè),中聯(lián)石化最新發(fā)布的公告稱,許智明決定維持在中聯(lián)石化股份權(quán)益的51%或以上的控股權(quán)。
而對(duì)于許收購EWL和中美能源100% 股份權(quán)益以及其所屬五個(gè)項(xiàng)目公司及其所屬五個(gè)煤礦95%股份權(quán)益交易,許智明經(jīng)與交易賣方友好協(xié)商達(dá)成了共識(shí)并簽訂補(bǔ)充協(xié)議:所約定交易代價(jià)36.6億港元的付款事宜,除原協(xié)議約定所支付的3億現(xiàn)金款項(xiàng)不變外,許智明則以其所擁有的中聯(lián)石化股份其中的4.9%,折合299559718股中聯(lián)石化股票,每股作價(jià)2.8港元,合計(jì)總金額為838,767,210港元作價(jià)支付外,協(xié)議約定的余款2,521,232,790港元,許智明將以其它付款方式作為支付股份交易余款的代價(jià)。
公告還稱,在完成對(duì)EWL公司和中美能源以及上述五個(gè)項(xiàng)目公司和其所屬五個(gè)煤礦項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)的盡職審查并取得滿意結(jié)果后,許智明其個(gè)人公司Best Project Holdings Limited與賣方的相關(guān)交易將如期于2009年8月7日或之前完成。
對(duì)于該收購與中聯(lián)石化的關(guān)系,該香港國際投資總商會(huì)人士澄清,該收購僅為許智明個(gè)人企業(yè)的業(yè)務(wù)行為,目前與中聯(lián)石化無利益關(guān)系?！笆聦?shí)上,中聯(lián)石化一直是以能源為主業(yè),90%為石油業(yè)務(wù)和油田資產(chǎn),而且目前馬國石油項(xiàng)目開發(fā)和國際石油貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展良好?！?br>
此前的中聯(lián)石化7月27日發(fā)布盈利預(yù)警,稱截至今年3月31日止12個(gè)月年度業(yè)績將錄得虧損,主要由于國際市場(chǎng)油價(jià)下跌而對(duì)馬達(dá)加斯加的油田原油儲(chǔ)量資產(chǎn)值與去年評(píng)估相比造成減值虧損。
不過該公司認(rèn)為,有關(guān)虧損屬非營運(yùn)虧損,不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流量構(gòu)成影響。
來源：國際能源網(wǎng)
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