漲！漲！漲！今年8月份以來(lái)，漲聲大作的尿素市場(chǎng)，讓廠商享受了一段久違的令人暈眩的幸福時(shí)光，而與此同時(shí)，一絲隱憂也在逼近這個(gè)行業(yè)。尿素市場(chǎng)難得一見的“繁榮”緣于出口，然而，也正是出口讓大家心頭的隱憂揮之難去。 對(duì)嚴(yán)重過(guò)剩的中國(guó)尿素產(chǎn)業(yè)而言，出口幾乎是緩解國(guó)內(nèi)供求壓力唯一的途徑；至于管理層，出口政策同樣被其視作調(diào)控肥市屢試不爽的不二法寶。自10月份至今，關(guān)于關(guān)稅生變的流言開始在業(yè)內(nèi)發(fā)酵蔓延，就像那支高懸頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，大家都在不安地揣測(cè)它究竟會(huì)何時(shí)凌空落下。時(shí)至11月底，新的關(guān)稅政策終于落地，企業(yè)也由此墜入了一片沉默。
其實(shí)，除了在關(guān)稅政策和出口企業(yè)之間年復(fù)一年上演的博弈之外，制造成本、人民幣匯率、全球過(guò)剩等諸多“近憂遠(yuǎn)慮”都將掣肘尿素出口市場(chǎng)。無(wú)論是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、還是在全球供求格局以及尿素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力層面，我們或許不難發(fā)現(xiàn)，尿素產(chǎn)業(yè)的未來(lái)不在出口。
一重門：關(guān)稅來(lái)
新的關(guān)稅政策出臺(tái)了，從目前來(lái)看，尿素出口將被強(qiáng)力抑制。
從2004年取消尿素出口退稅以后，不斷加碼的關(guān)稅稅率就成為國(guó)家調(diào)控尿素市場(chǎng)的利器，關(guān)稅的日益從緊給尿素產(chǎn)業(yè)寄希望于出口的夢(mèng)想敲響了第一記警鐘。
自2004年始，伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)尿素產(chǎn)量以每年差不多9%的增幅逐年攀升，到2009年，尿素總產(chǎn)量達(dá)近6400萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)供給和需求之間的缺口卻在逐年拉大。據(jù)專家估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)尿素需求在5000萬(wàn)噸上下，若按照2009年的產(chǎn)量估算，供需缺口已超過(guò)1000萬(wàn)噸。
平衡這個(gè)缺口的唯一現(xiàn)實(shí)途徑便是出口。然而，與尿素產(chǎn)量逐年不斷提升相比，尿素出口量并沒有因之水漲船高，而是在幾年間走出了一條怪異的上下波動(dòng)的曲線(見圖)。個(gè)中因由就在于出口關(guān)稅政策發(fā)揮出了巨大的控制力。
2007年，中國(guó)尿素總產(chǎn)量大約5437萬(wàn)噸，出口量接近總產(chǎn)量的10%，這也是從2004年尿素關(guān)稅政策大轉(zhuǎn)型以來(lái)出口比重最高的一年。高出口立即招致宏觀政策的嚴(yán)厲調(diào)控。有統(tǒng)計(jì)顯示，2008年針對(duì)尿素大量出口，國(guó)家總共8次調(diào)整關(guān)稅稅則，最高稅率曾達(dá)到185%。在政策高壓之下，2008、2009連續(xù)兩年，尿素出口持續(xù)回落。
進(jìn)入2010年下半年，受國(guó)際市場(chǎng)和低關(guān)稅拉動(dòng)，低迷許久的尿素出口重拾升勢(shì)。截至10月份，根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，目前的出口占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量之比已達(dá)8.5%。尿素蜂擁出口，與國(guó)內(nèi)貨緊價(jià)揚(yáng)的格局相疊加，政策層隨時(shí)都會(huì)祭出關(guān)稅大旗，新一輪關(guān)稅調(diào)控眼下終于出爐。
從支持尿素出口創(chuàng)匯到取消出口退稅，再到征收出口關(guān)稅，直至今日征收特別關(guān)稅，五六年間，關(guān)稅政策走出了一條明晰的路線：尿素產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，必須立足國(guó)內(nèi)，服務(wù)中國(guó)農(nóng)業(yè)，尿素行業(yè)絕不可能成為出口導(dǎo)向型行業(yè)。
專家指出，在產(chǎn)能過(guò)剩的紅海中苦苦掙扎的尿素企業(yè)，如果將賭注押在空間越來(lái)越窄的出口市場(chǎng)上，它所面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)和生存危機(jī)將會(huì)與日俱增。
二重門：匯率
一位不愿具名的國(guó)際化肥貿(mào)易商說(shuō)：尿素出口企業(yè)未來(lái)面臨兩大問(wèn)題，一是匯率、一是成本，而這兩點(diǎn)，從長(zhǎng)期來(lái)看，都無(wú)法讓人看好。人民幣幣值上升正悄無(wú)聲息地成為橫亙?cè)谀蛩爻隹谥飞系牡诙勒系K。
從中國(guó)政府2005年7月21日宣布啟動(dòng)有管理的浮動(dòng)匯率制度開始，人民幣兌美元的匯率就一直處在上升的通道當(dāng)中。一項(xiàng)報(bào)告稱，自匯率改革實(shí)施后五年來(lái)，人民幣其實(shí)已經(jīng)升值達(dá)22%。但從目前觀察，由于不斷擴(kuò)大的貿(mào)易順差，升值壓力還在繼續(xù)甚至不降反升。日前，美國(guó)政府相繼推出的《匯率改革促進(jìn)公平貿(mào)易法案》和量化寬松貨幣政策，使得美元貶值和人民幣升值的預(yù)期進(jìn)一步走強(qiáng)。而這給尿素出口無(wú)疑增添了新的困難。
安徽省化肥工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)夏英彪在日前的一次講話中介紹，匯率每增加2%，我們尿素出口企業(yè)生產(chǎn)成本就要增加42元。這對(duì)本身就不具備成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)尿素競(jìng)爭(zhēng)力而言，無(wú)疑是雪上加霜。據(jù)有關(guān)人士分析，2009年中國(guó)化肥行業(yè)平均利潤(rùn)率只有3%~5%，人民幣升值3%，就能將化肥出口企業(yè)的利潤(rùn)全部吞噬。如果升值10%，中國(guó)化肥將難以邁出國(guó)門。
其實(shí)，人民幣幣值上升的不利影響并不僅限于此?！澳壳拔覀兊哪蛩爻杀咎吡?，加之匯率的波動(dòng)，不排除未來(lái)中東等地區(qū)的廉價(jià)尿素進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的可能?！鄙鲜霾辉妇呙娜耸繉?duì)記者表示。
三重門：成本
價(jià)差是推動(dòng)尿素出口最主要的動(dòng)力，而決定價(jià)差的根本在于產(chǎn)品成本。正如上述貿(mào)易人士所稱，中國(guó)尿素成本居高不下，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，低附加值、低利潤(rùn)出口的中國(guó)尿素產(chǎn)業(yè)實(shí)難以為繼?！爸袊?guó)尿素大都低價(jià)出口，利潤(rùn)空間其實(shí)很低?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
山東魯西化工股份有限公司的姜吉濤副總經(jīng)理透露，中東海灣地區(qū)一批陸續(xù)開工上馬的化肥項(xiàng)目，因?yàn)閾碛袕?qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，將會(huì)對(duì)未來(lái)的尿素國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)很大沖擊。據(jù)他推算，中東地區(qū)依托豐富的天然氣和石油資源，其生產(chǎn)的尿素成本至少比國(guó)內(nèi)低五分之一左右。
夏英彪也同樣對(duì)尿素出口的未來(lái)表示擔(dān)憂：當(dāng)前化肥市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。過(guò)去海灣等國(guó)家主要輸出石油和天然氣，近5年來(lái)，中東地區(qū)大力發(fā)展石油化學(xué)工業(yè)，上馬合成氨裝置，他們重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的就是亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)了解，就尿素出口國(guó)來(lái)說(shuō)，烏克蘭、俄羅斯和中東這三個(gè)主產(chǎn)地都有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的化肥成本在國(guó)際上處于中等水平，遠(yuǎn)距離出口很難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，中國(guó)的尿素出口主陣地僅局限于東南亞。
不僅如此，隨著中國(guó)資源價(jià)格改革的展開和環(huán)境保護(hù)力度的增強(qiáng)，尿素產(chǎn)業(yè)上游原材料價(jià)格不斷上漲的趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)，成本將越來(lái)越高。
姜吉濤在前不久召開的磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)上說(shuō)，現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)非常之高，有的地方甚至已達(dá)到每噸1700~1800元，煤炭占尿素成本七成上下，煤炭?jī)r(jià)格劇增必然導(dǎo)致成本急劇上升。氣頭企業(yè)同樣也備受成本高企煎熬。有人做過(guò)測(cè)算，今年6月份的調(diào)價(jià)使得氣頭企業(yè)尿素成本每噸增加160余元。
一項(xiàng)調(diào)查顯示，除了中國(guó)以外，其他尿素出口國(guó)的生產(chǎn)能源基本以天然氣為主，相對(duì)于我國(guó)煤炭為主、油氣為輔的尿素生產(chǎn)格局，國(guó)際市場(chǎng)尿素成本優(yōu)勢(shì)更加突出。據(jù)了解，俄羅斯氣頭尿素的天然氣價(jià)格為0.30元/立方米左右；中東地區(qū)約0.25元；而中國(guó)氣頭企業(yè)的平均價(jià)格達(dá)1.18元左右。
四重門：過(guò)剩
對(duì)國(guó)內(nèi)尿素出口企業(yè)而言，最大的威脅也許在于，不久的將來(lái)，過(guò)剩的陰霾同樣會(huì)降臨到全球尿素市場(chǎng)之上。
稍早前曾有媒體報(bào)道，2009年全球尿素產(chǎn)量為1.517億噸。2010年中國(guó)、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦將新增800萬(wàn)噸產(chǎn)能，全球尿素產(chǎn)能接近1.788億噸，按92%～93%的全球最大開工率計(jì)，2010年尿素產(chǎn)量為1.652億噸。從需求來(lái)看，去年全球尿素需求約為1.48億噸，而2010年全球尿素需求預(yù)計(jì)達(dá)1.564億噸。全球尿素供需數(shù)據(jù)顯示，2009年過(guò)剩1050萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2010年過(guò)剩略有減少，為890萬(wàn)噸。
國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)同樣證明了全球尿素將逐步陷入過(guò)剩。據(jù)其報(bào)告稱，2010~2014年期間全球尿素整體供應(yīng)過(guò)剩，2010年過(guò)剩500萬(wàn)噸，2013年過(guò)剩900萬(wàn)噸，2014年過(guò)剩量將達(dá)到1900萬(wàn)噸。
不過(guò)，來(lái)自亞梅洛巴公司的張鵬卻認(rèn)為，尿素產(chǎn)能過(guò)剩與否應(yīng)當(dāng)放在一個(gè)大區(qū)域中來(lái)考量?！拔艺J(rèn)為，至少在亞洲來(lái)說(shuō)，供求是基本均衡的，像今年印尼和印度的標(biāo)購(gòu)量就很大?！睆堸i說(shuō)。
姜吉濤則對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)有所保留。一方面他認(rèn)為，短期內(nèi)，我們的尿素在在東南亞傳統(tǒng)市場(chǎng)如越南、孟加拉、泰國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，但另一方面從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)并不樂(lè)觀。
而真實(shí)的情況是，在這些中國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)充和提高本國(guó)尿素自給率的努力也早已經(jīng)開始。
資料顯示，世界尿素第一進(jìn)口大國(guó)印度，今年初推行肥料養(yǎng)分補(bǔ)貼政策以來(lái)，印度眾多化肥企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)估計(jì)，短期內(nèi)印度化肥自給率將大大提高，將來(lái)有望邁進(jìn)出口國(guó)行列。
越南同樣在為擴(kuò)能不遺余力，進(jìn)口數(shù)據(jù)佐證了越南對(duì)國(guó)際尿素市場(chǎng)的期待正日益下降。2009年越南進(jìn)口尿素高達(dá)139.7萬(wàn)噸，而據(jù)預(yù)計(jì)，2010年越南全年尿素進(jìn)口量不會(huì)超過(guò)95萬(wàn)噸。
另?yè)?jù)國(guó)際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)今年發(fā)布的報(bào)告，孟加拉、巴基斯坦等國(guó)，在今年尿素產(chǎn)能都將發(fā)生大的變化。而他們都是我們傳統(tǒng)的出口目標(biāo)國(guó)。
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