最近，一條消息刺激著甲醇業(yè)的神經(jīng)：甲醇期貨已通過證監(jiān)會立項批準(zhǔn)，目前正在征求其他部委意見，最快有望于6月份批復(fù)上市。無疑，此預(yù)期給了業(yè)內(nèi)些許想象空間。生產(chǎn)與流通企業(yè)無不熱望我國在甲醇國際定價權(quán)方面有所建樹，以期改變產(chǎn)能大國、話語權(quán)弱國的劣勢地位，給當(dāng)前持續(xù)低迷的甲醇市場注入一針強心劑。然而，在行業(yè)產(chǎn)能過剩、進口沖擊，以及下游需求增長不同步等因素影響下，預(yù)計兩三年內(nèi)國內(nèi)甲醇市場仍將不溫不火，難以復(fù)制2008年6月價格一度達(dá)到4500元/噸的火爆行情。
擴能態(tài)勢如火如荼
據(jù)了解，自上世紀(jì)90年代以來，國內(nèi)甲醇行業(yè)迅速崛起，歷經(jīng)11年時間，全國甲醇產(chǎn)能就從1999年的368萬噸，快速擴張至2010年的3800萬噸，一舉躍為世界最大的甲醇生產(chǎn)國和消費國。而2010年，全球甲醇產(chǎn)量僅5000多萬噸，如果我國甲醇業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，可滿足全球75%以上供應(yīng)。但是，我國雖然產(chǎn)能很大，需求增長并不對等，2010年全國甲醇消費量為2092萬噸，僅為現(xiàn)有產(chǎn)能的55%。
一個不可忽視的問題是，國內(nèi)甲醇供需矛盾已經(jīng)非常突出，各地特別是擁有煤炭資源的省區(qū)，以及眾多氮肥企業(yè)擴能熱情不減，將供大于求推向極致。據(jù)悉，近5年甲醇擴能呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，2005年之前年均增長不足20%，2006年、2007年增速達(dá)50%，產(chǎn)能迅速突破了2000萬噸規(guī)模；2008年、2009年產(chǎn)能增速有所放緩，但2010年產(chǎn)能增長率又快速拉高至38%。進入2011年，各地甲醇開工建設(shè)捷報頻傳。如1月份，中國神華集團包頭煤化工公司煤制烯烴項目投入運行，項目包括年產(chǎn)180萬噸煤制甲醇聯(lián)合化工裝置。各地一些骨干氮肥企業(yè)也以配套技改為由，爭先恐后地實施甲醇、合成氨、尿素一體化建設(shè)。行業(yè)預(yù)計2011年國內(nèi)將新增1100多萬噸甲醇產(chǎn)能，年底我國甲醇產(chǎn)能將達(dá)到4900萬噸。業(yè)內(nèi)樂此不疲地擴張產(chǎn)能，只會產(chǎn)生價格下行牽引力，使甲醇價格上漲有點難。
進口甲醇如狼似虎
國內(nèi)甲醇價格欲振乏力的另一個主要原因，是近年來同類進口產(chǎn)品的無情沖擊。據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年，中國進口甲醇143萬噸，同比增長70%；2009年進口量猛增至529萬噸，同比增長269%；2010年又躍升到580萬噸。當(dāng)前每年進口甲醇量已占到國內(nèi)市場的1/3，對國內(nèi)市場最具沖擊力的產(chǎn)品來自沙特阿拉伯、伊朗等中東國家，以及天然氣資源豐富的俄羅斯等。
低廉價格是中東甲醇開啟中國市場的密碼。沙特阿拉伯、伊朗、俄羅斯等國現(xiàn)有甲醇產(chǎn)能超過900萬噸，由于他們自身甲醇消費量有限，主要銷往中國等外部市場。這些國家天然氣豐富，且價格低廉，甲醇噸耗天然氣約1000立方米，其制造成本折算人民幣僅為1200元/噸。而我國主要以煤制甲醇為主，按噸甲醇消耗1.5噸煤計，加上制造費用，甲醇的制造成本要在2800元/噸以上。同時，中東等甲醇成本優(yōu)勢還體現(xiàn)在單套裝置產(chǎn)能普遍較大。他們一般選擇魯奇、托普索這樣的著名公司設(shè)計甲醇裝置，單套產(chǎn)能達(dá)到150萬噸規(guī)模，裝置大型化極有利于降低能耗、節(jié)約生產(chǎn)費用。而我國單套裝置規(guī)模在50萬噸/年以上的只有12套，產(chǎn)能652萬噸，占總產(chǎn)能的35%；而小于20萬噸/年裝置產(chǎn)能902萬噸，占總產(chǎn)能的48%。
另外，中國與中東甲醇的成本競爭差距還體現(xiàn)在催化劑壽命上。據(jù)悉，中東甲醇裝置的催化劑壽命一般可達(dá)5年，而國內(nèi)平均不到3年。催化劑壽命短意味著生產(chǎn)成本增加，據(jù)專家測算，一個100萬噸級的甲醇裝置換一次催化劑，加上一次開停車的損失約為1億元。盡管中東甲醇到岸價受船運費、關(guān)稅、港口費和地緣政治影響，價格也有波動，但通過多因素比較，國產(chǎn)甲醇仍然難與中東產(chǎn)品競爭。
下游增速尚難同步
與甲醇擴能不可同日而語的是，下游需求并沒有同步跟上。甲醇作為基礎(chǔ)有機化工原料，消費量僅次于乙烯、丙烯、苯，可以用來生產(chǎn)有機化工產(chǎn)品和車用燃料、農(nóng)藥、甲醇蛋白等。
主要下游產(chǎn)品方面，近期醋酸出口增加，對甲醇需求略有刺激，但總體供應(yīng)過剩局面并未改變，難于持續(xù)看好：甲醛產(chǎn)品受國家對房地產(chǎn)業(yè)打壓力度不減影響，板材需求受到抑制，殃及甲醇需求；二甲醚市場近期隨著天氣轉(zhuǎn)暖，需求有所下降，同樣削弱對甲醇的消化能力。
一些業(yè)內(nèi)人士看來，唯一能夠拯救甲醇業(yè)的似乎就是甲醇制烯烴了。目前，國內(nèi)烯烴市場看好，據(jù)預(yù)測未來10年將新增市場容量1000萬噸，按1噸烯烴需3噸甲醇計，將消耗3000萬噸甲醇。但是，這并不是一氣呵成的事情，甲醇制烯烴增長是個緩慢過程，甲醇產(chǎn)能增速大大快于烯烴需求，“剃頭挑子一頭熱”恐怕兇多吉少。據(jù)悉，沿海地區(qū)甲醇制烯烴項目迅速升溫，目前在建進口甲醇制烯烴產(chǎn)能已超過500萬噸規(guī)模?？梢姡诩状贾葡N產(chǎn)業(yè)角力中，國內(nèi)甲醇仍將受到外盤的擠壓，改變頹勢不容易。
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