SCR是我國減排的最優(yōu)選擇。目前國內(nèi)現(xiàn)行的柴油國標(biāo)GB19147-2009要求含硫量≤350ppm，而ECR-DOC技術(shù)要求油品含硫量在10ppm以下，因此在中國暫不具有推廣條件。SCR則可耐350ppm的含硫油品，因此有推廣的技術(shù)基礎(chǔ)。由于采用SCR技術(shù)的國四發(fā)動(dòng)機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性比EGR技術(shù)好、對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)改動(dòng)小、對(duì)燃油和機(jī)油要求較低、在技術(shù)升級(jí)連續(xù)性上具有優(yōu)勢(shì)、SCR催化器耐久性好且不存在催化器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)，因此SCR技術(shù)是最適合我國國情的重型柴油車減排技術(shù)路線。
車用尿素是重型柴油車達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品
車用尿素是重型柴油車達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。車用尿素是指尿素濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液，原料為尿素晶體和超純水。重型卡車、客車等柴油車要達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)，在尾氣處理上就要選用適合的SCR系統(tǒng)，而這項(xiàng)系統(tǒng)必須利用尿素溶液對(duì)尾氣中的氮氧化物進(jìn)行處理。因此，車用尿素溶液成了重型卡車及客車達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。
我國車用尿素市場(chǎng)潛力巨大
2011年中國車用尿素消耗量在1.1萬噸左右，僅占世界車用尿素溶液消耗量的1%。由于國四標(biāo)準(zhǔn)尚未在全國強(qiáng)制推行，目前國內(nèi)僅有北京、上海等地試點(diǎn)在公交系統(tǒng)中使用SCR技術(shù)，導(dǎo)致車用尿素藍(lán)海市場(chǎng)尚未打開。數(shù)據(jù)表明，中國2011年車用尿素消耗量在11000噸左右，僅占世界車用尿素溶液消耗量的1%。
北京從2007年年底逐步啟用了使用SCR催化技術(shù)的公交車，至2012年3月已經(jīng)有7000多輛達(dá)到國四標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)百輛達(dá)到國五標(biāo)準(zhǔn)的公交車投入使用。
上海市從2009年11月1日開始在新車登記注冊(cè)過程中，對(duì)所有輕型汽油車以及公交、環(huán)衛(wèi)、郵政車輛，均提前實(shí)施國四標(biāo)準(zhǔn)。目前上海市約有400多輛公交車達(dá)到國四標(biāo)準(zhǔn)。
國內(nèi)車用尿素需求潛力巨大，年需求量有望達(dá)400-700萬噸。隨著國四全面推行的時(shí)間漸行漸近，國內(nèi)車用尿素年需求量400-700萬噸的藍(lán)海市場(chǎng)有望被逐漸打開。我們的市場(chǎng)容量測(cè)算基于以下假設(shè)：
按照中重型柴油車產(chǎn)量測(cè)算，到2018年我國車用尿素市場(chǎng)容量達(dá)700萬噸。2012年我國符合國四標(biāo)準(zhǔn)的柴油汽車產(chǎn)量約為65萬輛，2005-2012產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4%。如果嚴(yán)格實(shí)施國四排放，假設(shè)一輛采用SCR技術(shù)的商用車平均一年需要1.2-1.5噸車用尿素溶液，2013-2018年產(chǎn)量年均增速為10%測(cè)算，到2018年車用尿素的年需求量可達(dá)700萬噸。
按照柴油消耗量作測(cè)算，到2017年我國車用尿素市場(chǎng)容量至少達(dá)400萬噸。2010年我國車用柴油年供應(yīng)量為8500萬噸，而車用尿素溶液的需求量跟柴油消耗量成正比，約為4-6%，以5%中值來計(jì)算，車用尿素年需求空間為400萬噸，此測(cè)算方法還沒考慮到燃料需求的增長(zhǎng)。
銷售渠道是車用尿素推廣的關(guān)鍵
車用尿素生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。車用尿素是濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液，生產(chǎn)原料為尿素晶體和超純水，其關(guān)鍵點(diǎn)在于原料純度。從生產(chǎn)工藝來看，雖然車用尿素對(duì)原料純度要求高于一般工業(yè)用需求，但目前國內(nèi)工藝已然可以滿足實(shí)際應(yīng)用需求。車用尿素的生產(chǎn)工藝不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。
國內(nèi)車用尿素主要是從工業(yè)尿素提純得來，其主要原理是：1）在溫度70-75℃時(shí)，尿素在水溶液中發(fā)生水解。2）在溫度30℃以下時(shí)，尿素重新從水溶液中結(jié)晶出來。3）每水解結(jié)晶一次，其純度會(huì)得到大幅提高，一般利用工業(yè)一級(jí)尿素水解結(jié)晶一次，就可達(dá)到車用尿素標(biāo)準(zhǔn)要求，其產(chǎn)出比例為1.5：1。
車用尿素必須使用電子行業(yè)一級(jí)超純水。車用尿素的由于SCR催化劑載體極易發(fā)生金屬離子中毒從而失去催化效果，因此車用尿素溶液必須使用電子行業(yè)一級(jí)超純水（電阻率≥18MΩ??cm）。車用尿素溶液會(huì)在-11℃下開始結(jié)冰，實(shí)際使用中在-20℃時(shí)會(huì)完全上凍。目前技術(shù)是通過加入改性劑降低溶液凝固點(diǎn)、外加加熱裝置等手段防止溶液凝固。
目前國內(nèi)車用尿素生產(chǎn)由中小型民營企業(yè)主導(dǎo)，渠道銷售能力欠缺。國內(nèi)車用尿素主要由江蘇可蘭素、遼寧潤迪、京脈化工、北京益利等企業(yè)生產(chǎn)。每家公司產(chǎn)能在年產(chǎn)10-30萬噸之間。其中江蘇可蘭素、遼寧潤迪等產(chǎn)能為年產(chǎn)30萬噸，且針對(duì)車用尿素低溫凝固問題有一系列的改性劑專利。江蘇可蘭素已經(jīng)將可蘭素車用尿素溶液出口到俄羅斯、東歐和南美。但對(duì)于目前小型民營企業(yè)來說，不能掌握核心銷售渠道是其發(fā)展的根本軟肋。
渠道為王：網(wǎng)點(diǎn)將是車用尿素銷售的關(guān)鍵。為探討車用尿素的生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們以下將分析車用尿素發(fā)展較為成熟的歐洲其銷售模式的演變，以預(yù)測(cè)我國未來的發(fā)展趨勢(shì)。從歐洲的銷售模式演變歷程來看，我們認(rèn)為在我國車用尿素普及初期，獲得銷售網(wǎng)絡(luò)將是企業(yè)贏得市場(chǎng)份額的最關(guān)鍵因素。
歐洲車用尿素銷售模式由散裝零售向自建泵站銷售發(fā)展。歐洲現(xiàn)有銷售車用尿素模式經(jīng)歷了由零售點(diǎn)建立中型容器進(jìn)行散裝銷售，逐漸向自建泵站銷售方向的演變。在車用尿素面市初期，出于對(duì)客戶習(xí)慣與產(chǎn)品可獲得性的考慮，車用尿素銷售商主要通過在加油站、合作汽車品牌的自有汽車修理店、普通汽修店設(shè)立210L桶裝、1000L的IBC容器進(jìn)行車用尿素溶液的散裝銷售。在2005年，桶裝/IBC形式的銷售網(wǎng)點(diǎn)占銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的70%，而泵站只占20%。但隨著使用車用尿素的車輛總數(shù)增加，泵站網(wǎng)點(diǎn)的比重逐漸增加，到2011年泵站網(wǎng)點(diǎn)占總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的65.1%，而桶裝/IBC比重則下降到29.5%。
現(xiàn)有歐美車用尿素銷售常采用生產(chǎn)商-經(jīng)銷商結(jié)盟合作的形式。世界最大的氨生產(chǎn)商YARA在歐洲市場(chǎng)與化學(xué)品分銷商Brenntag合作推廣旗下的車用尿素品牌Air1??，而在美國市場(chǎng)則與分銷商Mansfield合作。
美國的TerraIndustries在美國市場(chǎng)則通過與Brenntag合作推廣旗下的車用尿素品牌TerraCair。歐洲車用尿素生產(chǎn)商也會(huì)通過自建泵站網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品，如YARA在歐洲就建立了自有的Air1??泵站網(wǎng)絡(luò)，直接銷售車用尿素。
中石化在車用尿素銷售渠道方面具有先天優(yōu)勢(shì)
國內(nèi)車用尿素尚未大規(guī)模推廣車用尿素，目前桶裝銷售是主流。由于國四尚未在全國推廣，目前車用尿素需求主要集中在北京、上海等國四試點(diǎn)大城市的公交公司，社會(huì)其余的藍(lán)海市場(chǎng)尚未打開。因此目前車用尿素的銷售方式為直接供給，采用10L/桶的桶裝方式進(jìn)行添加。
在車用尿素的發(fā)展初期，中石化在銷售渠道上具有先天優(yōu)勢(shì)。借鑒歐洲的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為國四的推廣初期，通過加油站進(jìn)行散裝零售將是車用尿素主要的銷售渠道。2011年，中國石化銷售汽柴油突破一億噸，具有500多座油庫、30000多個(gè)加油站，可以保證車輛在加注柴油的同時(shí)方便得到車用尿素的加注，并可為車隊(duì)和運(yùn)輸公司提供車用尿素專供服務(wù)，無疑在渠道上具有先天優(yōu)勢(shì)。
|